ATHOS

Poradenské služby a investiční činnost
v oblasti PRIVATE EQUITY a M&A

Akvizice

Klientům radíme již od prvopočátečního stadia transakce, to znamená od návrhu základního konceptu akvizice, strategického plánování, přes právní audit, až po vyjednání a sepsání smluvní dokumentace.

Zajístíme Vám

• Plánování a provedení akvizičních právních prověrek (due diligence).
• Optimální právní strukturu akviziční transakce.
• Smluvní dokumentaci a povedeme potřebná jednání s protistranou.
• Právní záležitosti a kroky související s koupí či prodejem majetku, podniku či kapitálové účasti, anebo se založením společného podniku, včetně uzavření a vypořádání transakce a případné poakviziční integrace.
• Získání licence a povolení státních úřadů potřebné pro akvizici či restrukturalizaci společnosti.

Fúze a restrukturalizace

Realizujeme restrukturalizace a fúze společností. Vše zajistíme s minimálními finančními a časovými náklady, se standardními požadavky na předložení dokumentů i efektivní proces analýzy ve fázi právního auditu a přípravy právní dokumentace. To vše výrazně snižuje čas strávený managementem klienta na souvisejících krocích.

Zajístíme Vám

• Detailní plány přeměn (včetně návrhu všech právních dokumentů) a provedeme všechny kroky sloučení, rozdělení, absorpce, transformace, výkupu podílu minoritních akcionářů, odštěpení, či jakékoliv formy akvizice (prodej podniku nebo jeho součásti, prodej majetku apod.).
• Počáteční analýzu právních aspektů plánované restrukturalizace včetně návrhu vhodných řešení a variant realizace s vysvětlením výhod a nevýhod každého řešení.
• Určením nejvhodnějšího restrukturalizačního projektu, poskytneme poradenství ohledně strategie transakce včetně řízení rizik, financování a efektivnosti nákladů a také zajistíme kompletní řízení projektu.
• Získání licence a povolení státních úřadů potřebné pro restrukturalizaci společnosti.
• Úplné právní poradenství v provedení fúzí a restrukturalizací, konkurzního řízení, či likvidace společnosti.

Due Diligence

Profesionálně vedený právní audit cílové společnosti je v dnešní době naprostou nezbytností. Spolupracující právníci specializující se na právní audity (due diligence) pro Vás rádi provedou audit společnosti, jejíž akvizici zvažujete. Našim cílem je zajistit pro investora potřebné informace o cílové společnosti. Při provádění auditů spolupracujeme s týmy provádějícími finanční, daňové či provozní audity a díky těmto synergiím dosahujeme vyšší efektivity poskytovaných služeb.

Zajístíme Vám

• Pomoci při jednání s prodávajícím o formě a způsobu provedení právního auditu.
• Vyjednáme dohodu o záměru (Letter of Intent), stanovující základní podmínky provádění auditu a možné akvizice.
• Právní audit cílové společnosti v námi doporučeném a Vámi odsouhlaseném rozsahu.
• Závěrečnou zprávu z právního auditu ve Vámi preferované jazykové verzi obsahující naše zjištění, rizika z nich vyplývající, jakož i návrhy jejich řešení s jejich zohledněním v akviziční dokumentaci.